„Členové asociace zaznamenali ve všech oblastech nárůst, největší pak ve financování podnikatelských investic, které meziročně posílilo o 15 %. Pokračuje tak trend, který se výrazněji projevuje od začátku roku v přímé návaznosti na zlepšený výkon ekonomiky. Sektor financování firemních investic navíc těží z toho, že pro značnou část malých a středních podniků jsou stále obtížně dostupné klasické bankovní úvěry. Adekvátní alternativu pak hledají v produktech členů ČLFA. Obdobný vývoj sledujeme i v mnoha tradičních západních ekonomikách,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která sdružuje 46 předních poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.
Ze souhrnných 98,68 miliardy korun bylo 71,69 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 26,99 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Členské firmy ČLFA v letošních třech kvartálech uzavřely 749 287 nových leasingových a úvěrových obchodů a na konci sledovaného období spravovaly 2 110 946 aktivních smluv.
Zvýšený zájem o financování firemních investic se pozitivně odráží na celkových objemech leasingových obchodů, přitom finanční leasing v době recese výrazně ztrácel. Letos je tomu jinak: za první tři čtvrtletí uzavřeli členové ČLFA leasingové kontrakty v objemu 28,75 miliardy korun, což značí meziroční nárůst o 17,3 % (měřeno výší pořizovacích cen financovaných komodit u patnácti největších společností). Podobně dynamický nárůst vykázala i oblast podnikatelských úvěrů: členové asociace jejich prostřednictvím poskytli klientům 28 miliard korun, o 17,3 % více než ve stejném období loňského roku (také zde jde o výsledek patnácti vedoucích společností oboru).
V rámci leasingového trhu movitých věcí potvrdil svůj nárůst z posledních let operativní leasing – v prvních třech čtvrtletích mu náleželo 45,8 % tohoto trhu (loni v tomto období to bylo 46 %).
Počet smluv na ojetiny klesl
Daří se také factoringu. V letošních devíti měsících objem prostředků poskytnutých členy ČLFA v rámci factoringu meziročně stoupl o 12,9 % na 16,6 miliardy korun. Celkový objem pohledávek postoupených na členské firmy ČLFA se přitom meziročně zvýšil o 17,9 % na 115,1 miliardy korun.
Meziroční nárůst o 2,6 % zaznamenala oblast financování domácností, které členské firmy asociace realizují prostřednictvím spotřebitelských úvěrů a v menší míře spotřebitelským leasingem.
Členové ČLFA uzavřeli v prvních třech kvartálech letošního roku nejvíce kontraktů na financování automobilů. Na silniční dopravní prostředky poskytli 45,31 miliardy korun, z toho 19,73 miliardy bylo určeno na nové osobní vozy. Prostřednictvím členů ČLFA tak bylo financováno 40 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice v prvních devíti měsících. V porovnání s loňskem si domácnosti vzaly více půjček na nové vozy, naopak počet smluv na ojetiny klesl.
Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v 1.-3. čtvrtletí roku 2014 podle účelu investování (srovnání se stejným obdobím roku 2013)
|
|
celkový objem v mld. Kč (1.-3. čtvrtletí 2014) |
celkový objem v mld. Kč (1.-3. čtvrtletí 2013) |
změna v % |
|
financování podnikatelských investic (finanční a operativní leasing, podnikatelské úvěry) |
55,09 |
47,91 |
+15,0 % |
|
financování firemního provozu (factoring) |
16,60 |
14,70 |
+12,9 % |
|
financování domácností (spotřebitelské úvěry, spotřebitelský leasing)
CELKEM |
26,99
98,68 |
26,31
88,92 |
+ 2,6 %
+11,0 % |
Podrobněji:
Financování podnikatelských investic
(finanční a operativní leasing, firemní úvěry)
V prvních třech čtvrtletích letošního roku poskytli členové ČLFA firmám na jejich movité investice 27 miliard korun prostřednictvím leasingu (to je meziročně o 14,8 % více) a 28 miliard korun formou podnikatelských úvěrů (o 15,2 % více než ve stejném období roku 2013).
Přibližně polovina firemních investic realizovaných prostřednictvím členů ČLFA byla financována pomocí podnikatelských úvěrů, celkový objem finančního leasingu v podnikatelské sféře dosáhl 14,7 miliardy korun a operativního leasingu 12,3 miliardy korun. Podle počtu smluv byl ale úspěšnější operativní leasing – členové ČLFA na něj s podnikatelskými subjekty uzavřeli 19 789 nových kontraktů oproti 12 007 smlouvám podepsaným na finanční leasing.
V přehledu financovaných komodit u podnikatelských úvěrů i u leasingu pro firmy převládají tradičně dopravní prostředky. V prvních třech letošních čtvrtletích dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly nákladní automobily a po nich zemědělské či lesnické stroje a kovoobráběcí technika.
Financování firemního provozu (factoring)
Financování provozu firem zajišťují členské společnosti ČLFA prostřednictvím factoringu, který je založen na postoupení krátkodobých pohledávek.
Výše prostředků poskytnutých klientům členy ČLFA v rámci factoringu v letošních prvních třech čtvrtletích meziročně stoupla o 12,9 % na 16,6 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 115,1 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 17,9 %. Celkový trh reprezentovaný Asociací factoringových společností České republiky (AFS ČR) zaznamenal souhrnnou hodnotu pohledávek 121,5 miliardy korun, což značí růst o 16,8 %.
Na českém factoringovém trhu dlouhodobě převládá tuzemský a regresní factoring (oproti bezregresnímu factoringu při něm factoringová společnost nenese riziko platební neschopnosti odběratele klienta).
Financování domácností (spotřebitelské úvěry a leasing)
Zákazníci členských společností ČLFA z řad soukromých osob upřednostňovali v prvních třech čtvrtletích letošního roku spotřebitelské úvěry před spotřebitelským leasingem. Ten přesto zaznamenal výrazný nárůst. Členové ČLFA poskytli prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 25,56 miliardy korun (meziroční nárůst o 1,4 %) a pomocí spotřebitelského leasingu 1,43 miliardy korun (meziroční růst o 27,9 %).
Celkový objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl v letošních prvních třech kvartálech rozložen mezi revolvingové úvěry (9,26 miliardy korun), osobní půjčky (8,26 miliardy korun) a financování v místě prodeje – tzv. splátkový prodej (8,04 miliardy korun). Měřeno počtem smluv: na revolvingové úvěry bylo uzavřeno 136 087 nových smluv, na osobní půjčky 236 639 a na splátkový prodej 289 427.
Domácnosti si v prvních devíti měsících letošního roku půjčovaly na ojeté vozy častěji než na auta nová. Rozdíl mezi počtem obchodů uzavřených na financování nových a ojetých osobních vozidel se však od konce recese neustále zmenšuje. Ve třech letošních čtvrtletích počet smluv na nové vozy meziročně stoupl, zatímco počet kontraktů na ojetá auta se snížil.
